Ёжик и Медвежонок решили поймать осень, чтобы вернуть лето. Они зовут на помощь Зайца и Белку, чтобы помочь им в ловле. Вместе они растягивают сеть и прижимают ее камнями. Но что же будет дальше?
# Осень
Мудрый Ворон спрашивает жителей леса, готовы ли они к приходу осени. Животные и птицы отвечают, что готовы и не боятся осени. Описание того, как они готовятся к холодам и дождям. В конце Ворон улетает, а осень уже наступила, но никого не напугала.